1、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶和獲客渠道，建立長期良好合作關(guān)系。
2、建立并持續(xù)完善客戶畫像，綜合分析和挖掘高凈值客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置的綜合方案。
3、向客戶推介適配的基金、信托、定融、保險(xiǎn)等合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。
4、提供更多投資者教育、健康養(yǎng)生、體育運(yùn)動、子女教育、海外游學(xué)等高端化、私享化、定制化的特色服務(wù)。
5、探索“中國私人銀行服務(wù)”的道路；負(fù)責(zé)個(gè)人和家庭投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、身份規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承、家族治理等全方位的理財(cái)需求。
2、建立并持續(xù)完善客戶畫像，綜合分析和挖掘高凈值客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置的綜合方案。
3、向客戶推介適配的基金、信托、定融、保險(xiǎn)等合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。
4、提供更多投資者教育、健康養(yǎng)生、體育運(yùn)動、子女教育、海外游學(xué)等高端化、私享化、定制化的特色服務(wù)。
5、探索“中國私人銀行服務(wù)”的道路；負(fù)責(zé)個(gè)人和家庭投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、身份規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承、家族治理等全方位的理財(cái)需求。
職位類別： 理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師
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理財(cái)經(jīng)理職業(yè)大全：
溫馨提示
- 公司規(guī)模：1000人以上
- 所屬行業(yè)：金融、銀行、保險(xiǎn)、證券、財(cái)會、投資等
- 所在地區(qū)：北京
- 聯(lián)系人：大唐盛世（青島）家族辦公室有限公司北京分公司
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